Processo de reembolso de despesas sem papel e sem planilha
Reembolso costuma ser pequeno no valor e grande no incômodo: comprovante perdido, planilha que volta porque faltou um dado, gestor que aprova sem contexto e colaborador perguntando quando vai receber.
Um fluxo simples resolve quase tudo. A pessoa lança a despesa e anexa o comprovante, o gestor certo recebe a tarefa, o financeiro confere e todos veem em que ponto o reembolso está.
Quando faz sentido
- Reembolsos dependem de planilha e e-mail.
- Comprovantes se perdem ou chegam incompletos.
- Não está claro quem aprova cada setor.
- O colaborador precisa perguntar quando vai receber.
- Adiantamentos não são conciliados com as despesas.
O que a solução inclui
Lançamento com comprovantes
Itens em tabela, com tipo de despesa, valor e anexo por lançamento.
Aprovador por setor
O fluxo encontra o gestor pelo setor, mesmo quando a estrutura não segue o organograma.
Conferência financeira
O financeiro devolve com comentário ou aprova para pagamento.
Histórico e relatório
Consulta por colaborador, setor e período, sem consolidar planilhas.
Como fica o processo
- 1
Lançamento
O colaborador registra as despesas e anexa os comprovantes.
- 2
Aprovação do gestor
O gestor do setor aprova ou devolve.
- 3
Conferência
O financeiro verifica valores e documentos.
- 4
Pagamento
O título segue para pagamento, com registro no fluxo.
Perguntas frequentes
Como definir quem aprova cada reembolso?
Mapeando setores e gestores. Quando um gestor cobre várias áreas, grupos por setor resolvem sem mexer no diagrama.
O que acontece quando o gestor é o próprio solicitante?
A regra deve ser definida no desenho do processo, para que ninguém aprove a própria despesa sem controle.
O fluxo pode tratar adiantamentos?
Sim. Adiantamento e prestação de contas podem fazer parte do mesmo processo.
Vamos conversar sobre o seu cenário?
Agende uma conversa gratuita direto com quem vai resolver e receba um diagnóstico inicial do seu desafio.
Falar com a MyQube