Reforma Tributária no Protheus: o que revisar agora

Para quem usa Protheus, a Reforma Tributária já é assunto do dia a dia. Em 2027 começa a cobrança efetiva da CBS, e a preparação vai além de atualizar o sistema: integrações, customizações, processos de aprovação e relatórios também podem ser afetados.

Este texto foi escrito em novembro de 2026 e organiza o que revisar. Ele não substitui a orientação da sua contabilidade nem a documentação da TOTVS, e as regras seguem em regulamentação. Confira sempre as fontes oficiais.

O calendário, em resumo

• 2026: fase de testes, com alíquotas de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, que podem ser compensadas com PIS e Cofins.
• 2027: PIS e Cofins são extintos e a CBS passa a ser cobrada. O IBS fica em 0,1%, e começa o Imposto Seletivo.
• 2029 a 2032: ICMS e ISS são reduzidos gradualmente, e o IBS aumenta.
• 2033: ICMS e ISS deixam de existir.

O cronograma detalhado está na IOB. Um ponto em aberto: em artigo de 21 de outubro de 2026, a Omie informava que a alíquota oficial da CBS para 2027 ainda não havia sido publicada e sugeria simular cenários. Por isso, não deixe alíquota fixa em código ou planilha.

O que a TOTVS orienta para o Protheus

A referência principal é o comunicado da TOTVS sobre a obrigatoriedade de IBS e CBS, que trata da obrigatoriedade de destaque e cálculo a partir de 03/08/2026. Os pontos centrais:

O cálculo de IBS e CBS é feito exclusivamente pelo Configurador de Tributos (FISA170). Existem dois cenários:

• 100% Configurador: todos os tributos são calculados nele. É a recomendação da TOTVS.
• Híbrido: ICMS, IPI, PIS e Cofins seguem nos cadastros legados, e só IBS e CBS passam pelo Configurador.

A tabela cClassTrib precisa estar atualizada. O Configurador possui um cadastro de códigos de classificação tributária, com opção de importar a tabela oficial, o que evita erro de digitação.

O cálculo pode ser validado nas tabelas F2D e CJ3. Se os registros não foram gravados, é um indicativo de que o cálculo não foi executado pelo Configurador ou de que há inconsistência na operação fiscal.

O XML mudou. A SEFAZ passou a validar as novas informações, e dados incorretos podem levar a rejeições. A TOTVS mantém uma seção com as rejeições relacionadas à reforma.

O Monitor de Eventos precisa ser configurado para o processamento dos eventos da reforma.

Antes de seguir, confirme com o seu fornecedor ou com a TOTVS quais pacotes se aplicam à sua release.

O que costuma ficar de fora: tudo em volta do ERP

Atualizar o Protheus é só parte do trabalho. As perguntas abaixo são as que recomendamos fazer, porque essas dependências raramente aparecem no projeto fiscal.

Integrações que criam documentos. Pedidos que chegam por API, e-commerce ou Fluig trazem os dados necessários para o Configurador encontrar a regra certa? Uma operação sem classificação fiscal adequada pode só falhar lá na frente, na emissão da nota.

Sistemas que leem o XML. Integrações com transportadoras, portais de clientes ou recebimento fiscal foram testadas com o layout novo? Quem processa XML com estrutura fixa é um candidato a quebrar.

Customizações com imposto no código. Procure em fontes e pontos de entrada referências a PIS, Cofins e alíquotas fixas. A partir de 2027, esse código pode continuar rodando sem erro, mas com resultado errado.

Formulários e aprovações no Fluig. Processos que estimam custo ou imposto, ou que usam o valor total para definir a alçada de aprovação, precisam ser revisados. Se a base do valor mudar, o caminho da aprovação também pode mudar.

Dashboards e relatórios. Indicadores de margem, custo e imposto construídos sobre campos de PIS e Cofins vão precisar de nova lógica, além de um critério para comparar 2026 com 2027. Do contrário, surgem métricas que enganam o gestor.

Planilhas paralelas. Formação de preço e simulações fora do ERP costumam carregar alíquotas antigas sem que ninguém perceba. É um dos casos em que a planilha vira risco.

Contratos. Contratos de longo prazo com regras de preço e reajuste precisam de avaliação jurídica e fiscal, e isso afeta os cadastros do ERP.

Um plano de revisão simples

1. Inventário. Liste tudo que cria, altera ou lê documento fiscal: integrações, rotinas customizadas, formulários, relatórios e planilhas.

2. Classificação de risco. Separe o que impede faturar do que só afeta relatório. O primeiro grupo vem antes.

3. Ambiente de homologação. Teste as operações reais da empresa, não só uma nota simples. Inclua devolução, transferência entre filiais, serviço e venda para fora do estado.

4. Conferência do cálculo. Valide F2D e CJ3, o XML gerado e o retorno da SEFAZ.

5. Teste das integrações. Passe documentos pelo fluxo completo, do pedido à nota e aos sistemas seguintes.

6. Plano para a virada. Defina quem acompanha as primeiras notas de janeiro, como será tratada uma rejeição em volume e quem decide se algo parar.

Vale não deixar para dezembro. A janela de testes costuma ser disputada com fechamento de ano, férias e congelamento de mudanças.

Perguntas frequentes

É obrigatório usar o Configurador de Tributos no Protheus?

Para IBS e CBS, sim, segundo a orientação da TOTVS. Os demais tributos podem continuar nos cadastros legados no cenário híbrido, embora a recomendação seja o cenário 100% Configurador.

Onde confiro se o IBS e a CBS foram calculados?

Nas tabelas F2D e CJ3. Sem registros, verifique se o cálculo passou pelo Configurador e se a operação fiscal está correta.

Atualizar o Protheus resolve tudo?

Não. A atualização cobre o padrão do sistema. Customizações, integrações, processos e relatórios precisam ser revisados pela própria empresa.

A parte fiscal é com a sua contabilidade e com a TOTVS. A parte de integrações e processos em volta do ERP é onde a MyQube atua: mapeamos o que pode quebrar e testamos o fluxo de ponta a ponta. Vamos conversar.